Analisi del patrimonio complessivo

Ottimizzazione della gestione del risparmio

Definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine

Strategia finanziaria personalizzata in base a profilo, esigenze e orizzonte temporale

Valutazione dei rischi personali e familiari

Strumenti per proteggere beni, immobili, liquidità

A chi si rivolge:


Lavoratori dipendenti, autonomi, imprenditori, HR

Il servizio:

Analisi del TFR e destinazione ottimale

Simulazione della pensione pubblica e gap previdenziale

Scelta del fondo pensione più adatto (PIP, FPA, adesione collettiva)

Soluzioni per aziende: welfare aziendale e piani pensione integrativi

Vantaggi per te:

Visione chiara del tuo “futuro previdenziale”

Riduzione della pressione fiscale

Migliore tutela per te e i tuoi collaboratori

Analisi patrimoniale e mappatura degli asset

Pianificazione successoria: testamenti, donazioni, quote societarie

Soluzioni per ridurre impatto fiscale e conflitti ereditari

Affiancamento nel passaggio generazionale in azienda